Gestión de proyectos y de clientes
El CRM, en inglés Customer Relationship Management, es una parte fundamental de cualquier negocio y pone el foco en las estrategias, tecnologías y prácticas que las empresas utilizan para interpretar los datos y las interacciones de los clientes.
Un CRM tiene básicamente como objetivo el crecimiento de las ventas, la retención de los clientes y la mejora de las relaciones con éstos. La versión más básica de un CRM incorpora todos los documentos y la información del cliente en una base de datos que los propietarios y gestores de las empresas pueden acceder y gestionar facilmente. Con el tiempo, se pueden añadir más características para darle a esta herramienta un uso más eficiente y eficaz.
Software CRM vs. software de gestión de proyectos
No siempre resulta fácil distinguir la linea que separa un programario CRM de un programario de gestión de proyectos. Aquí os explicamos algunas semejanzas y diferencias.
Semejanzas:
- Los dos tienen capacidad de seguimiento de tiempos.
- Los dos utilizan un sistema para organizar la agenda de contactos.
- Los dos incluyen la gestión de proyectos o la planificación de tareas/actividades .
Diferencias:
- El de CRM es para las relaciones y datos de los clientes y se centra en las actividades externas de un negocio. El de gestión de proyectos, en cambio, se centra en objetivos y proyectos dentro de la empresa y juega con fechas, plazos y presupuestos.
- El software CRM es para el soporte al cliente, interacción y seguimiento. El otro es para la gestión de presupuestos, gestión de carteras, planificación de proyectos, etc.
- El software CRM tiene como objetivo el éxito a largo plazo de los clientes, mientras que el otro software tiene fechas específicas de inicio y fin de proyectos.
Asana como software CRM? En sus inicios, Asana se creó como software de gestión de proyectos. No obstante, ¿es realmente solo eso? ¿Se puede utilizar como software CRM al mismo tiempo? Gracias a las semejanzas entre los dos tipos de software, Asana también se puede utilizar como CRM. La manera es creando los clientes como si fueran un proyecto o una tarea.
¿Quieres que te contemos como hacerlo?!Contacta con nosotros!
Con esta funcionalidad se organizan los flujos de trabajo de manera inteligente reduciendo el tiempo y el esfuerzo de gestionarlos y haciendo que cada cual se pueda dedicar a hacer la tarea que mejor sabe hacer.
Los flujos de trabajo se definen como un conjunto de usuarios que trabajan en un mismo proyecto, para obtener un resultado común donde la tarea de cada uno de ellos es importante, tiene entidad propia.
Estructurar las tareas, decidir en qué orden se hacen, quién las ejecuta, en qué plazo, quién hace el seguimiento o como se sincronizan, ha sido durante mucho de tiempo un gasto importante de tiempo y recursos y, sobre todo, un quebradero de cabeza para muchas empresas.
Envía y gestiona las solicitudes de tareas desde un solo sitio
Los equipos de trabajo, que a menudo se encuentran desarrollando más de un proyecto a la vez, no pueden estar ocupándose de las solicitudes de tareas entrantes. Asana Forms crea un proceso de gestión ágil de estas entradas, definiendo las prioridades y haciendo un seguimiento para que el trabajo en equipo sea sencillo y ágil.
Crea flujos de trabajo personalizados
Personaliza y simplifica el proceso de incorporación de las tareas con formularios específicos para que el equipo de trabajo y el cliente ganen tiempo respondiendo solo a las preguntas relevantes.
Automatiza las tareas más mecánicas
Asana Forms permite derivar las solicitudes de tarea y dedicar más tiempo a trabajos concretos y no a coordinarlas. Es posible configurar reglas para enviar solicitudes de forma automática a las personas y a los proyectos correctos.
No hace falta que empecéis de cero
Podéis consultar la gamma de plantillas para los proyectos y procesos más comunes. También podéis crear vuestras plantillas personalizadas.
Os presentamos nuevas herramientas de Asana que aportaran más flexibilidad, acceso y velocidad a los equipos de trabajo. Aquí las tenéis.
Encontrad lo que buscáis más rápido
¿Queréis pasar menos tiempo buscando un archivo, un comentario o un proyecto? Os explicamos como hacerlo. Podéis ordenar los resultados de la búsqueda por relevancia. Este nuevo sistema de clasificación inteligente sitúa aquellos resultados más valiosos en la parte superior de la lista porque tiene en cuenta elementos clave como en que tareas sois colaboradores, las tareas coincidentes, la antigüedad de los contenidos y mucho más. Lo mejor es que esta característica viene configurada por defecto, así que podréis encontrar lo que necesitáis de una forma más rápida y sin esfuerzo. Además, siempre se puede volver a la última modificación o utilizar los campos de búsqueda o los filtros que más os gusten.
Se añaden nuevos idiomas
La misión de Asana es la de ayudar a los equipos de todo el mundo a trabajar a trabajar juntos sin esfuerzo. Eso incluye proporcionar a las organizaciones acceso a Asana en su lengua materna. En las 14 opciones lingüísticas existentes en la plataforma, ahora se le añade el bahasa indonesio.
¡Y eso no es todo!
- Ahora es posible arrastrar y soltar el nuevo widget “Tareas que he asignado” en la pantalla de inicio para ver al instante las próximas tareas y las atrasadas que hayáis delegado en un compañero de equipo.
- Para todos aquellos incondicionales del Excel, los límites de las tareas de exportación de los proyectos en CSV han pasado de 2.000 a 140.000. Por tanto, podéis convertir todavía más datos de Asana a una hoja de cálculo o una tabla dinámica.
- Podéis consultar las notas del lanzamiento que publicaremos cada mes para descubrir todas las características y actualizaciones de Asana.
Los responsables TIC más cualificados ayudan a los empleados en el desarrollo de los entornos híbridos
Las innovaciones tecnológicas avanzan a un ritmo vertiginoso. A todo esto, hay que añadirle la pandemia y ya tenemos un escenario lleno de incertidumbre y de situaciones complejas para los responsables TIC de las empresas, los llamados CIO, que son quienes deben enfrentarse a este panorama. Asana se ha asociado con Caspian Studios para patrocinar la tercera temporada de los podcasts titulados CIO Classified. Son contenidos pensados especialmente para CIOs, para responsables de la toma de decisiones y para líderes tecnológicos que pretenden impulsar su negocio y estar al corriente de las innovaciones.
Cada episodio, cuenta con conversaciones sinceras y honestas de los principales CIOs que debaten sobre los retos más urgentes que les han surgido y como los han resuelto.
Es un material realmente interesante y útil para extraer ideas y estrategias que para vuestra organización.
Resumen del episodio
En este episodio, el CPO de Asana, Alex Hood, y la CIO de Nutanix, Wendy Pfeiffer, hablan sobre:
- Las principales claves que se pueden encontrar en el Anatomy of Work Índex
- Retos de los puestos de trabajo híbridos
- Optimización de la colaboración asíncrona
- Organización de estructuras de flujo de trabajo
- Lecciones sobre como reiniciar el sistema de puestos de trabajo
- Adaptación a una mano de obra nativa digitalmente
Los invitados de este episodio
Alex Hood, CPO, Asana
Es el jefe de producto de Asana, que lidera la estrategia y la organización de producto de la empresa, incluyendo la gestión y diseño del producto, así como la investigación del usuario. Antes de estar en Asana, Alex fue el vicepresidente de product management en la empresa Intuit y dirigió QuickBooks Online. También fue el director de producto en TubeMogul, que ahora es la nube publicitaria de Adobe, y ocupó diversos cargos en el mercado de valores Nasdaq. Alex obtuvo un Grado en Artes en la Universidad Americana y el Máster de Administración de Empresa de la Universdad de California, en Berkeley.
Wendy Pfeiffer, CIO, Nutanix
Es la CIO de Nutanix, donde dirige el equipo mundial de tecnología de la información y funciones que dan apoyo a las operaciones empresariales y a los empleados de la empresa. Antes de estar en Nutanix, Wendy dirigió equipos tecnológicos para fabricantes como GoPro, Yahoo!, Cisco Systems, Exodus Communications y Robert Half. Wendy ha jugado un papel clave en la provisión y entrega de tecnologías empresariales en las últimas dos décadas.
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Es tiempo de tomar el calendario y replantear como lo tenemos organizado.
Si os sentís abrumados por vuestra agenda de reuniones, os podemos ayudar. En la actualidad, cada trabajador pierde aproximadamente unas tres horas semanales haciendo reuniones que resultan innecesarias y que acaban en horarios fragmentados y agotadoras reuniones virtuales, siendo una norma y no una excepción. Pero no tiene porque ser así.
Os exponemos algunas razones para acabar de una vez con el caos de vuestros calendarios.
- No os limitéis a revisar el calendario. Organizad un “Meeting Doomsday” o o reunión del fin del mundo.
- Dejad de perder el tiempo en las reuniones. Recuperad la productividad.
- ¿Realmente necesitáis una reunión para esto? Cuando se debe utilizar la comunicación asíncrona.
- Organizad grandes reuniones. Un consejo: el secreto está en la agenda.
Como mantener el foco durante las reuniones virtuales
- Acortar el tiempo de las reuniones: la fatiga de la reunión virtual empieza alrededor de los 30 minutos. A partir de ese punto, resulta difícil mantener la concentración. En las reuniones cara a cara el tiempo máximo se establece entre los 45-60 minutos.
- Desactivar el modo auto vista: ver nuestro propio rostro durante las reuniones virtuales activa la parte del cerebro responsable del reconocimiento facial y eso supone un gasto de energía y de atención. Intenta desactivar la autovisualización o cubre la imagen de tu cara con un post-it.
- Unos minutos de receso: las reuniones consecutivas pueden drenar rápidamente las reservas mentales de los asistentes. Unos minutos de descanso entre sesiones pueden ayudar al cerebro a reiniciarse, especialmente si os alejáis de la pantalla.
Ampliad el foco con algunos consejos.
Las cifras detrás de las reuniones sin sentido.
¿Tienes un segundo para chatear? No.
Todos hemos estado en una reunión que habría tenido que ser un correo electrónico. ¿Qué pasa cuando estas reuniones se van acumulando a lo largo del año? Pues que acaban sumando 129 horas gastadas en reuniones innecesarias según apunta el informe Anatomy of Work elaborado por Asana.
Algunas reflexiones.
- El 24% de los trabajadores creen que demasiadas reuniones conducen directamente a plazos perdidos.
- El 48% de los trabajadores consideran que si las reuniones fuesen más eficaces se podrían reducir las notificaciones que provocan distracciones.
- El 52% de los trabajadores hace más de un año que son multitarea durante las reuniones virtuales.
